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2009年第三季度機床工具行業經濟運行情況分析
發表時間:2009-12-24 14:57:15; 來源:
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第三季度我國宏觀形勢繼二季度之后仍保持上行趨勢，經濟復蘇快于預期，國家有關部門認為全年經濟增長“保八”已無懸念。目前增長的主要推動力是內需，特別是強勁的投資增速和消費的拉動，進出口仍沒有反彈跡象。前三季度我國機床工具行業工業總產值增速穩步提升，7、8、9三個月月度增速已升至兩位數增長；全行業利潤降幅收窄，虧損企業面有所縮小；進出口大幅滑落情況沒有改善，出口下滑尤為嚴重。從前9個月各月主要統計數據走勢判斷：得益于國家一攬子經濟刺激計劃，3月份后機床工具行業各項指標趨穩，企業市場信心增強。1~9月機床工具產銷率達到97.2%，同比增加0.6個百分點。 一、1~9月行業整體經濟增速企穩向好發展 國家應對金融危機的刺激經濟措施對機床工具行業的拉動作用逐漸顯現。今年前兩季度，機床工具行業工業總產值同比增速一直在5%左右，而7、8、9三個月增速較高，帶動1~9月累計增速達到9.1%，發展態勢企穩。今年月度工業總產值完成情況及同比增速情況見圖1。  國家統計局數據顯示，1~9月5876家機床工具行業企業合計完成工業總產值2726.2億元，同比增長9.1%；9月月度工業總產值同比增長18.2%。五類企業現價工業總產值增速均有所提高，其中私人控股企業和其他類型企業實現了較高增長速度，分別達到19.0%和17.7%；集體控股企業擺脫了負增長，實現了1.1%的微增；國有企業下滑程度較上半年有所趨緩，為-6.7%；港澳臺和外商控股企業較上半年情況向好發展，但是下滑速度仍為兩位數，分別是-13.7%和-16.9%。 二、金切機床小行業停止下滑 機床工具行業中，產值占全行業總量的1/4的金切機床小行業自今年4月起連續5個月累計工業總產值同比負增長，降幅基本維持在2%。9月月度工業總產值增速達到12.0%，環比增長8.5%，增長幅度相對較大，拉動1~9月份累計工業總產值增速與去年同期持平，停止持續下滑。 我協會對125家重點聯系金切機床企業的統計數據顯示：除3月份和9月份外，月度工業總產值均為負增長。3月份以后，金切機床行業月度工業總產值主要在45~50億元之間波動，8月份突破50億元，較今年前幾個月有明顯增長，但仍不穩定，9月份有所回落，鑒于去年基數較低，9月份同期比有較明顯的增長。 2009年和2008年1~9月份125家金切機床重點聯系企業月度工業總產值完成情況見圖2。  全行業1~8月份產品銷售收入增速比1~5月份提高了0.9個百分點，同比增長6.7%。但金切機床小行業產品銷售收入同比降幅比1~5月份卻加大了1.4個百分點。顯然，機床工具行業總體在向好發展，但金切機床行業還不穩定。 三、市場需求加速向高端和大型變化 金融危機對我國國民經濟各領域的機床需求影響參差不一，不少行業減少了設備采購量，有些行業如能源、鐵路、航空、汽車等對機床依然有較大需求。但是市場的需求結構在不斷加速變化，普通、低檔數控機床需求大幅度萎縮，大重型和高檔數控機床仍保持穩定需求。 機床協會對197家重點聯系企業統計：2009年1~9月，金屬加工機床產值數控化率為53.6%，同比增長6.0個百分點。金切機床產量和數控機床產量分別比同期降低30.6%和13.8%，降幅逐月收窄。金切機床和數控金切機床平均單價分別為20.2萬元和45.7萬元，分別比去年同期提升了34%和21%。普通機床的產量降幅大于數控機床的降幅，數控機床中經濟型數控機床降幅明顯，導致數控化率的提升和單價的提升，此外，行業內企業加大生產大重型機床力度也是促成機床單價上升的因素之一。  圖3顯示出：從2008年下半年開始至2009年9月份，機床平均單價增速在加快，特別是2009年上半年，比一年前平均增加了10多個百分點。 數據顯示：今年第三季度機床零部件進口達到了最近四個季度的高峰。顯然，需要配備進口零部件的國產機床數量在增加。可見，目前以及今后一段時間市場對中高端國產機床有進一步的需求。國內企業調整結構效果初步顯現。 為適應中國市場需求，進口機床結構不斷向高端和大型變化。從進口機床單價可以看出這種趨勢，今年1~9月份，進口機床平均單價為8.9萬美元，比去年同期提高11%。 1~9月機床工具進口沒有擺脫下滑態勢，但9月份月度進口額較上兩個月有較大增長，顯示上行趨勢。我國1~9月累計進口額為72.6億美元，同比降低22.8%，其中金屬加工機床進口45.1億美元，同比降低21.2%。 我國機床工具產品月度進口額6月創出今年最高值9.9億美元后，經過7、8兩個月的下滑，9月份再次攀高，達到9.4億美元，同期比下降16.4%，環比增長31.5%，成為今年第二個進口超過9億美元的月份。金屬加工機床在9月份進口增長明顯，月度進口額5.4億美元，比8月增加1.7億美元，環比上升45.4%。 四、出口深度下滑，結構亟待優化 受金融危機影響，國際機床工具市場持續低迷。2009年前9個月，世界主要機床生產國家、地區的消費市場均出現大幅下滑。我國機床工具出口深度下滑，結構亟待優化。 1~9月機床工具產品出口33.9億美元，同比下降37.9%；其中金屬加工機床出口10.3億美元，同比下降36.3%。比較月度出口額，似乎目前已見底并出現反彈跡象，全行業月度出口額環比呈現出小幅上升趨勢，9月份出口額達到今年以來月度最高值4.6億美元，當月有7個小行業出口環比呈現正增長。機床工具行業和金屬加工機床月度出口情況見圖4、圖5。  當前我國金屬加工機床出口結構亟待優化。近期出口數據顯示，出口機床單價持續下跌，平均單價降幅達25%。以下幾類機床，單價下降幅度較大，應引起行業注意：組合加工機床、數控臥式車床、數控齒輪加工機床、臺鉆、拋光機、刨床、拉床、鋸床、成形折彎機、沖床、機械壓力機。這幾類產品主要是一些低附加值、具有傳統優勢的出口產品，單價的下降有可能是國家近期提高退稅額度使企業降低了成本的原因，也有可能是企業為搶占國際市場份額進行的主動降價行為。隨著國際上貿易保護主義日益嚴重，通過低價進入國際市場很容易遭受其他國家的貿易訴訟。我國企業應針對國際市場的變化及時調整出口產品結構，擴大機床工具產品出口。 在我國出口產品中，也有不少類機床出口單價持續上升，如：其他數控車床、數控鏜銑床、數控龍門銑床、數控磨床、臥式和龍門加工中心，鍛造或沖壓機床、剪切機床，這反映出我國出口產品向高端和大型化發展的趨勢，也是我們進行出口產品結構調整的方向之一。 五、當前行業急需做的主要工作 雖然當前市場需求有升有降，產品有增有減，企業有進有退，但最重要的是行業產品結構與市場要求存在較大差距，導致在手訂單少、后續訂單匱乏、抗沖擊能力弱，利潤下滑，企業流動資金鏈越來越脆弱等問題十分突出，行業經濟形勢依然嚴峻。 1.加快產品結構調整，淘汰落后產能 國家為應對金融危機出臺一系列經濟刺激計劃帶動很多行業都進入投資高潮期，這些投資往往伴隨著產品結構調整甚至產業結構調整，因此，市場對產品性能、制造工藝、服務、價格等都提出了新要求。從國產機床和進口機床單價不斷上升的趨勢可以看出，需求產品的檔次水平提高很快。我行業企業更應該利用這個機會，加強用戶調研，研究用戶工藝，加快急需新品的開發，突破技術瓶頸，形成一批進口替代產品，與用戶共同發展。 市場需求的變化還凸顯出我行業產業結構中存在的矛盾， 傳統產品產能過大，價格競爭嚴酷，而有些產品還需要大量進口。要解決產品結構、產能結構的矛盾就必須主動淘汰落后產能，集中精力開發用戶適用、替代進口的產品。 2. 爭取國家支持，解決資金困難 最近一年來，市場萎縮、價格競爭嚴酷、企業利潤下滑、企業流動資金緊張導致企業運營困難。 1~8月機床工具行業產品銷售收入2215.4億元，同比增長6.7%；實現利潤115.4億元，比同期降低12.9%；產品銷售收入利潤率為5.2%，同比下降1.2個百分點。此外，出口機床單價下跌對出口企業的利潤、資金也都產生了不利影響。 目前各省市都安排了專項資金用于支持中小企業進行技術開發和市場開拓。各企業應積極向有關部門申請，獲得資金支持。 3.加強基礎研究，提高產品質量和可靠性 由于我國整體工業水平落后于西方工業國家、行業企業自身技術力量不夠雄厚，功能部件配套體系不完善，導致我們開發高端產品滯后于市場升級的快節奏。我們應加強基礎性研究，與同行以及上下游企業形成產品開發使用的戰略聯盟，共同提升競爭優勢。據了解，目前已有個別省份的機床企業自發建立研究院，專門從事基礎技術研究以及提高產品的質量和可靠性的研究，應該受到鼓勵和支持。 六、結束語 2009年，機床工具行業經濟運行基本處于低位小幅波動態勢，下半年國內經濟出現回暖跡象，但是金融危機對行業的影響以及不確定因素依然存在。行業發展仍面臨很大困難。目前國內總體需求尚未全面回升，只是若干重點行業對機床的需求持續旺盛。我們預計， 2009年，在經濟增速達到8%的拉動作用下，機床工具全行業增速將會達到10%左右，金切機床行業持平或略有增長。全年金屬加工機床進口將達到61億美元，出口將回落至14億美元。2010年，如果國家確定的國民經濟增長8%的目標能夠實現，以及有關方面預測機械行業可以增長15%，機床工具行業將會有兩位數的增長，但是金切行業不會有大幅度增長。 |
